漂亮而天真的雏妓科莱特答应照顾她朋友的小孩比利。而她自己则需要一个孩子来令到前夫回心转意。这样一来,她就可以“一石二鸟”了:为比利找个合适的“爸爸”,再把他摆脱掉。她是个充满爱心的女人,某天深夜她接到一个电话,一个陌生男子要她帮忙找到他儿子并带给他。然而当科莱特找到那个叫比利的男孩,并准备将他带给那个男人时,她却发现这个即将进入成人期,十分叛逆的男孩对她的善意并不领情。带着一种朦胧的渴望和对未来的怀疑,比利处处和科莱特作对,而科莱特则必需想办法克服种种障碍,还要尽最大的努力避免比利成为孤儿,她和比利之间的关系有所发展。在两人磕磕碰碰一路前进。

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