1946年夏,内战全面爆发。国民党留美飞行员丁兆瑜(徐敏 饰)等人回国,受到蒋介石(赵恒多 饰)接见。丁兆瑜主动请缨留在战斗机中队,不久,被派往前线轰炸解放区。面对满目生灵涂炭,丁兆瑜内心充满痛苦迷惘。丁父(彭奇愚 饰)研制的万能导航仪获女实业家端木丽端木丽婷(张燕 饰)青睐,丁兆瑜由此与端木相识相爱。由于端木不肯向当局转让专利权,被诬以汉奸罪名,并被查封了工厂,端木不甘受当局诬陷迫害,自焚铭志。丁兆瑜终于从痛苦中觉醒,他不甘继续沉沦下去,决心弃暗投明。丁的举动被田副官(赵笑明 饰)察觉,田欲置丁于死地,却被一直暗恋丁的秘书梅娜(夏慧 饰)打死......

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